Cómo las plataformas digitales están cambiando los pagos de exportación en Colombia
El sector exportador de Colombia está experimentando una profunda transformación a medida que los pagos de exportación digitales en Colombia se convierten en la nueva norma para las transacciones internacionales. En 2024, se proyecta que el valor del mercado de pagos digitales de Colombia alcanzará los US$34.99 mil millones, con un 58% de colombianos habiendo realizado o recibido pagos digitales, un aumento significativo del 37% en 2017 (Statista, 2024; Banco Mundial, 2024).
Esta transformación es impulsada por el auge del comercio electrónico, la innovación regulatoria y una creciente demanda de transacciones transfronterizas rápidas, transparentes y seguras. Colombia se ha convertido en el tercer mercado de comercio electrónico más grande de América Latina, y las iniciativas gubernamentales como Banca de las Oportunidades han alimentado aún más la adopción de pagos digitales. Plataformas modernas como Mural Pay están a la vanguardia, ayudando a los exportadores a salir del sistema dominado por el efectivo (que todavía representa el 77.8% de todas las transacciones en 2024) y abrazar la eficiencia y la seguridad de las plataformas de pago de exportación en Colombia.
El cambio no es solo tecnológico, es un cambio fundamental en cómo las empresas colombianas compiten y crecen a nivel global.
TL;DR – Puntos Clave
Se pronostica que los pagos digitales en Colombia alcanzarán casi US$35 mil millones en 2024, impulsados por el crecimiento del comercio electrónico.
Las transferencias tradicionales siguen siendo lentas y costosas, mientras que las plataformas modernas reducen los tiempos de liquidación a casi en tiempo real.
Las cuentas virtuales y los pagos en lote simplifican el flujo de efectivo en múltiples monedas para los exportadores.
Open Finance y los entornos regulatorios están acelerando la innovación y la competencia fintech.
Las plataformas como Mural Pay ayudan a las empresas colombianas a acceder a más de 170 mercados con tarifas más bajas y mejor seguimiento.
Por qué los Pagos de Exportación Tradicionales Retienen a las Empresas Colombianas
Durante años, los exportadores colombianos han enfrentado canales de pago lentos, costosos y opacos para las transacciones transfronterizas. Los pagos transfronterizos en Colombia a través de transferencias internacionales tradicionales generalmente tardan entre dos y cinco días hábiles en liquidarse, con tarifas bancarias promedio que oscilan entre $20 y $50 por transacción, además de costos adicionales por intermediarios y márgenes de divisas (Banco Mundial, 2024). Estos retrasos y gastos a menudo erosionan los márgenes de ganancia y crean incertidumbre para las empresas que buscan escalar, especialmente en regiones donde más del 40% de los hogares—y casi el 70% de los hogares rurales—no tienen acceso a Internet confiable.
La reconciliación manual y los dolores de cabeza de cumplimiento ralentizan aún más a los exportadores, especialmente a medida que el mercado de comercio electrónico de Colombia crece a una tasa anual compuesta del 9.2% (Trade.gov, 2024).
Las preocupaciones sobre la seguridad de los datos y el fraude también disuaden a algunas empresas de adoptar métodos de pago digitales.
Este entorno ha llevado a muchos a buscar alternativas que ofrezcan mayor transparencia, rapidez y eficiencia de costos.
Para más información sobre los puntos problemáticos de los pagos, vea nuestros desafíos de pago más comunes para los comerciantes colombianos.
El Auge de las Plataformas Digitales—Características, Actores y Impacto en el Mercado
Las plataformas de pago digitales están redefiniendo cómo los exportadores colombianos hacen negocios, permitiéndoles realizar transacciones globales con mayor facilidad y seguridad. Las plataformas de pago de exportación en Colombia y las soluciones fintech de exportación en Colombia como Mural Pay, Nequi, Movii, PayU y EBANX están liderando esta carga.
Así es como estas plataformas impulsan la adopción y la innovación:
Crecimiento Masivo de Usuarios: La base de usuarios de Nequi se disparó de 4.8 millones en 2020 a 21 millones para 2024, ahora sirviendo a la mitad de la población adulta de Colombia (B2B Daily, 2024). Movii procesó 18 millones de transacciones en 2020, subrayando la escala de la adopción de plataformas digitales (Statista, 2024).
Inclusión Financiera Mejorada: Casi el 32.5% de los colombianos todavía carecen de acceso a productos financieros, pero las billeteras digitales y las plataformas están cerrando esta brecha al alcanzar nuevos segmentos de usuarios. Plataformas como Nequi y Daviplata han sido fundamentales para expandir el acceso financiero a poblaciones no bancarizadas y sub-bancarizadas, apoyando directamente la estrategia nacional de inclusión financiera de Colombia.
Cash vs. Digital: Aunque el 77.8% de las transacciones aún se realizan en efectivo, las transacciones digitales están creciendo rápidamente, particularmente para el comercio electrónico y el comercio internacional.
Open Finance como Catalizador: El marco regulatorio de Open Finance de Colombia (2024) está fomentando la competencia y la innovación, permitiendo que proveedores externos accedan de forma segura a datos financieros de consumidores (Vixio, 2024).
La iniciativa de open finance de Colombia la posiciona entre los líderes fintech globales, y el próximo sistema de pagos rápidos 'Bre-B' modernizará aún más los pagos transfronterizos y nacionales.
Para un desglose completo de las características, vea nuestra comparativa de Wise, Airwallex y Mural Pay para exportadores colombianos.
Cómo Funcionan Realmente los Pagos de Exportación Digitales—Una Guía Paso a Paso para Exportadores Colombianos
Los exportadores ahora pueden pasar de la incorporación a la liquidación de pagos en un tiempo récord, gracias a plataformas digitales que combinan automatización, cumplimiento y soporte en múltiples monedas. Así es como:
Incorporación y Cumplimiento: Los exportadores se registran y completan los requisitos de KYC/KYB, asegurando el cumplimiento regulatorio y la seguridad desde el principio (Superintendencia Financiera de Colombia, 2024). Los entornos regulatorios permiten a las fintechs probar soluciones rápidamente, acelerando la innovación para los exportadores.
Configuración de Cuentas Virtuales: Plataformas como Airwallex y Mural Pay ofrecen cuentas virtuales, permitiendo a los exportadores recibir pagos en USD, EUR o COP, simplificando la reconciliación y permitiendo un acceso más rápido a los fondos.
Pagos por Lote y Automatización: Las empresas pueden procesar múltiples pagos simultáneamente, ahorrando tiempo y reduciendo errores. Los indicadores de la industria muestran que los pagos por lote pueden reducir el tiempo de procesamiento y los esfuerzos de reconciliación en más del 70% en comparación con los métodos manuales (Airwallex, 2024).
Conversión de Moneda y Liquidación: Los exportadores se benefician de tarifas de cambio de divisas líderes en el mercado y de tarifas bajas y transparentes, lo que permite una conversión de divisas rentable y liquidaciones oportunas.
Seguimiento y Reporte en Tiempo Real: Las plataformas digitales proporcionan a los exportadores el estado de los pagos en tiempo real, trazas de auditoría y fácil integración con sistemas fiscales/contables locales.
Para un recorrido completo, vea nuestra guía para recibir pagos en USD como empresa en Colombia.
Cumplimiento, Regulación y Riesgo—Lo Que Cada Exportador Necesita Saber
Es una pregunta que casi todos los exportadores colombianos enfrentan: ¿Cómo minimizar riesgos al utilizar plataformas de pago digitales? La verdadera respuesta es que el panorama regulatorio de Colombia está cambiando rápidamente. El marco de Open Finance 2024 y la Circular Externa Nº 002 han introducido estándares sólidos para la protección de datos, la transparencia del consumidor y el préstamo responsable (Vixio, 2024; BRLatina, 2024).
Los entornos regulatorios ahora permiten a las fintechs probar nuevos productos mientras mantienen los estándares de protección del consumidor. La protección de datos en Colombia está regulada por la Ley 1581 de 2012, mientras que el Decreto 338 de 2022 establece medidas obligatorias de ciberseguridad para las instituciones financieras, añadiendo más requisitos para los proveedores de servicios de pago.
Como la Superintendencia Financiera de Colombia enfatizó recientemente:
“Los exportadores deben asegurarse de que sus plataformas de pago digitales tengan controles sólidos de KYC/AML para evitar trampas regulatorias” (Trade.gov, 2024).
Lo que realmente importa es elegir una plataforma con tarifas transparentes, un sólido KYC/AML y un cumplimiento regulatorio completo.
Para más información, vea nuestros consejos de cumplimiento para pagos transfronterizos para pymes colombianas.
Elegir la Traba Digital Adecuada para Su Estrategia de Exportación
Con tantas plataformas de pago de exportación en Colombia en el mercado, la decisión a menudo se reduce a la velocidad de liquidación, flexibilidad de divisas y esfuerzo de integración. Los bancos pueden seguir dependiendo de corredores SWIFT heredados, pero los proveedores basados en API permiten a los equipos financieros integrar pagos de exportación digitales en Colombia directamente en flujos de trabajo ERP o de mercado. Antes de comprometerse, mapee sus rutas de ingreso y egreso, confirme las opciones de off-ramp locales y revise las garantías de nivel de servicio sobre los tiempos de corte. Una rápida prueba en sandbox puede revelar si la plataforma puede escalar de una sola transacción a miles sin redirigir fondos o crear brechas de reconciliación.
Stablecoins y la Próxima Ola de Pagos de Exportación
Más allá de los corredores bancarios tradicionales, los exportadores colombianos están recurriendo cada vez más a soluciones de stablecoin para acelerar la liquidación y protegerse contra la volatilidad de la divisa. Al aprovechar USDC o USDT en cadena, las empresas pueden recibir fondos en segundos, luego convertir a COP o mantener USD según las necesidades de flujo de efectivo. Plataformas como Mural Pay integran estas vías de stablecoin directamente en cuentas virtuales, ofreciendo a los exportadores un nivel adicional de flexibilidad sin sacrificar el cumplimiento o la auditabilidad.
Ejemplo Concreto—Cómo las Plataformas Digitales Están Impulsando un Crecimiento Real en las Exportaciones
Las plataformas digitales están entregando resultados medibles para los exportadores colombianos.
El Impacto de Nequi: El volumen de transacciones transfronterizas de Nequi creció un 33% mes a mes desde septiembre de 2024, con la base de usuarios de la plataforma expandiéndose a 21 millones (B2B Daily, 2024).
Asociación EBANX/Bancolombia: Las transferencias basadas en cuentas representaron el 30% de todos los pagos de comercio digital en Colombia en 2022, resaltando el cambio de las transferencias bancarias tradicionales a soluciones digitales (EBANX, 2023).
Empoderamiento de las PYMES: Estas plataformas son especialmente impactantes para PYMES y negocios que antes no estaban bancarizados, proporcionando soluciones accesibles, seguras y rápidas para los pagos de exportación. Los programas gubernamentales como Banca de las Oportunidades han permitido a las plataformas digitales atender mejor a pequeñas empresas y mujeres emprendedoras, avanzando tanto en las oportunidades económicas como en la inclusión social.
El próximo sistema de pago 'Bre-B', que se lanzará en 2025, ofrecerá pagos digitales en tiempo real 24/7 y se espera que acelere aún más la inclusión financiera, especialmente para las mujeres y las comunidades remotas.
Para más ejemplos, vea nuestro cómo los exportadores colombianos pueden acelerar los pagos transfronterizos.
Conclusiones Clave—Por Qué las Plataformas Digitales Son el Futuro de los Pagos de Exportación en Colombia
Demasiados exportadores se centran en procesos familiares pero obsoletos, perdiendo el potencial transformador de los pagos digitales.
Conclusión clave: Se proyecta que el mercado de pagos digitales en Colombia crecerá a una tasa anual compuesta de más del 28% hasta 2029 (Statista, 2024), impulsado por la innovación regulatoria y la creciente inversión en fintech.
Realizar la transición a plataformas digitales como las soluciones de Mural Pay no solo ahorra tiempo y dinero, sino que abre nuevos mercados, fortalece el cumplimiento y mejora la resiliencia financiera.
Las rondas de inversión significativas en fintech, como los $86 millones de Addi y los $55 millones de Simetrik, reflejan la creciente confianza de los inversores en el ecosistema de pagos digitales de Colombia.
El liderazgo de Colombia en pagos digitales se profundizará a medida que las regulaciones cambien y las plataformas amplíen su alcance.
¿Listo para ver cómo las vías de pago modernas pueden ajustarse a sus planes de expansión global? Hable con el equipo de Mural Pay sobre cómo configurar su primer pago transfronterizo.
Preguntas Frecuentes
¿Qué tan rápidos son los pagos de exportación digitales en comparación con las transferencias tradicionales?
La mayoría de las plataformas digitales liquidan las transacciones en minutos u horas, mientras que las transferencias bancarias internacionales pueden tardar de dos a cinco días hábiles.¿Qué monedas puedo mantener en una cuenta de Mural Pay?
Los exportadores pueden mantener, enviar y convertir USD, EUR, COP y varios stablecoins directamente dentro del mismo panel.¿Necesito una cuenta bancaria de EE. UU. para utilizar soluciones de **pagos transfronterizos en Colombia**?
No. Las cuentas virtuales en USD permiten a los negocios colombianos recibir y almacenar dólares sin abrir una cuenta bancaria física en EE. UU.¿Qué verificaciones de KYC/AML se aplican a **las plataformas de pago de exportación en Colombia**?
Las plataformas siguen las pautas regulatorias de Colombia, incluidos la verificación de identidad, el monitoreo de transacciones y las evaluaciones de riesgo en curso.¿Son legales las transacciones de stablecoin para los exportadores?
Sí. Los stablecoins como USDC y USDT pueden ser utilizados para pagos de negocios, siempre que las transacciones cumplan con las regulaciones de divisas y fiscales de Colombia.
Referencias
Statista. (2024). Pagos Digitales—Colombia. https://www.statista.com
Banco Mundial. (2024). Economía Digital para América Latina y el Caribe: Diagnóstico del País—Colombia. https://www.worldbank.org
Trade.gov. (2024). Colombia—Comercio Electrónico y Economía Digital. https://www.trade.gov
Vixio. (2024). Colombia Adopta el Marco de Open Finance. https://www.vixio.com
B2B Daily. (2024). ¿Está Nequi Liderando la Revolución de Pagos Digitales en Colombia? https://b2bdaily.com
EBANX. (2023). Comunicado de Prensa: EBANX Integra Botón Bancolombia. https://business.ebanx.com
