Proveedores de servicios de pago de alto riesgo en Colombia y México enfrentan obstáculos significativos: altas tasas de contracargos, estrictas demandas de cumplimiento y las limitaciones de los sistemas de pago transfronterizos heredados. Para superar estos desafíos, muchos PSP ahora están adoptando APIs de stablecoin como una forma de modernizar las operaciones y mantenerse competitivos. Según un informe de Fireblocks de 2024, todas las instituciones latinoamericanas encuestadas están ya en funcionamiento, en fase de prueba o en planificación de estrategias de pago con stablecoin, con un 92% afirmando que su infraestructura API está lista para la integración (Fireblocks, 2024).

Este artículo explora qué está impulsando este cambio, las realidades del cumplimiento y los resultados del mundo real de los principales fintechs.

• Los sectores con muchas contracargos necesitan vías de liquidación más rápidas y de menor coste.

• Las APIs de stablecoin reducen tarifas y aceleran pagos en más de 170 países.

• Las "sandbox" regulatorias en Colombia y México permiten a los PSP probar innovaciones de forma segura.

• Los estudios de caso muestran hasta un 70% de aceleración en los pagos y un 35% de ahorro de costes.

¿Qué hace que un PSP sea “de alto riesgo” en Colombia y México?

Los proveedores de servicios de pago de alto riesgo procesan transacciones en industrias como el juego en línea, el entretenimiento para adultos y los viajes, sectores conocidos por sus altas tasas de contracargos o un escrutinio regulatorio adicional. En México, la tasa promedio de contracargos es del 2.81%, con el juego y el entretenimiento para adultos reportando tasas del 2% y el 3.5% respectivamente, superando con creces el promedio de EE.UU. de 0.47% (Clearly Payments, 2024; SeamlessChex, 2024).

Estos perfiles de mayor riesgo significan que los PSP en estos sectores enfrentan más obstáculos operativos y costos de cumplimiento.

Las autoridades como la SFC de Colombia y Banxico de México monitorean de cerca los sectores de pago de alto riesgo, agregando otra capa de escrutinio regulatorio a las operaciones de los PSP. Para los PSP en Colombia y México, esto significa actualizar continuamente la infraestructura de pagos, mantenerse al día con las nuevas regulaciones y gestionar desafíos de fraude y disputas.

Para una exploración más profunda de los requisitos de cumplimiento, consulte nuestras Reglas de KYC y fiscales para pagos con stablecoin en México.

¿Por qué APIs de stablecoin? Impulsores clave para PSPs de alto riesgo

Las APIs de stablecoin están ganando terreno como una solución para los PSP de alto riesgo que buscan velocidad, reducción de costos y mayor agilidad operativa. De hecho, el 71% de las instituciones financieras latinoamericanas citan los pagos transfronterizos como la razón principal para la integración de stablecoin.

Estas APIs permiten una integración sencilla de las transacciones de stablecoin en los flujos de pago existentes, reduciendo la dependencia de los sistemas tradicionales lentos y costosos.

Aquí está el porqué de que las APIs de stablecoin sean un cambio radical:

• Ahorros de Costos: Los pagos de USDC de Airtm han ayudado a las empresas a lograr aproximadamente un 35% de ahorro de costos en comparación con los métodos de pago tradicionales (Mural Pay Blog, 2024).

• Liquidación Más Rápida: Una agencia de asistentes virtuales en Argentina redujo los tiempos de pago en un 70% tras cambiar a pagos por lotes a través de Mural Pay (Mural Pay Blog, 2024).

• Inclusión y Alcance: Las stablecoins pueden proporcionar acceso a pagos digitales para poblaciones no bancarizadas o subbancarizadas en América Latina.

Según Fireblocks, todas las instituciones latinoamericanas encuestadas están avanzando hacia estrategias de pago con stablecoin, y la mayoría reporta que su infraestructura API está lista (Fireblocks, 2024).

Para más información sobre los beneficios, consulte nuestro Estudio de Pagos con Stablecoin: ¿Cuáles son más baratos para los PSP colombianos?.

Realidades Regulatorias—Navegando el Cumplimiento en Colombia y México

Es una pregunta que enfrenta cada PSP: ¿Cómo adoptar tecnología de pago innovadora mientras se mantiene el cumplimiento con regulaciones complejas y cambiantes?

La respuesta a menudo se reduce a procedimientos sólidos de AML y KYC, participación en sandbox regulatorias, y estrecha colaboración con autoridades financieras. La sandbox regulatoria de Colombia, La Arenera, proporciona un entorno controlado para que los PSP prueben soluciones de stablecoin bajo una supervisión regulatoria directa.

En Colombia, la Superintendencia Financiera (SFC) multó a fintechs por más de $1.5 millones de USD por incumplimiento en 2023 (Mural Pay Blog, 2024). Catalina Gutiérrez, Directora de la Asociación Fintech Colombia, señala: “La claridad regulatoria y el cumplimiento son los principales desafíos para la adopción de pagos por lotes entre las fintechs colombianas” (Mural Pay Blog, 2024).

La Ley Fintech de México y la supervisión de Banxico requieren que los PSP obtengan autorización e implementen protocolos rigurosos de AML/CTF. Como declara Victoria Rodríguez Ceja, Gobernadora de Banxico, “La regulación moderna es crucial para garantizar la protección del consumidor mientras se fomenta el crecimiento del sector” (Mural Pay Blog, 2024).

Para una lista de verificación de cumplimiento, consulte nuestro Cuentas Virtuales en USD para Exportadores Mexicanos: Lista de Verificación de Cumplimiento.

Cómo las APIs de Stablecoin Transforman los Pagos Transfronterizos

La integración de APIs de stablecoin ha transformado los pagos transfronterizos para los PSP de alto riesgo en Colombia y México.

1. Integración API: Los PSP conectan sus plataformas de pago existentes con APIs de stablecoin, permitiendo transacciones digitales en tiempo real.

2. Pagos por Lotes: Plataformas como Mural Pay permiten transacciones por lotes, agilizando nómina y pagos a proveedores.

3. Velocidad de Liquidación: Los volúmenes de pagos transfronterizos en Colombia crecieron un 29% interanual en 2023, con pagos por lotes representando el 41% de todas las transacciones B2B (Mural Pay Blog, 2024).

Una agencia de asistentes virtuales en Argentina redujo los tiempos de pago en un 70% tras cambiar a pagos por lotes de stablecoin (Mural Pay Blog, 2024).

Las funciones de reconciliación automatizadas reducen aún más la carga de seguimiento manual para los equipos operativos.

1. Monitoreo de Cumplimiento: Las herramientas automatizadas ayudan a confirmar que cada transacción cumple con los estándares regulatorios.

Para una guía técnica, consulte nuestro Pagos de Stablecoin Primero: Plan de Arquitectura para PSPs Mexicanos.

Corredores Emergentes de Stablecoin en LATAM

A medida que la adopción de stablecoin se acelera, nuevos corredores de stablecoin, particularmente entre México, Colombia y Argentina, están abriendo nuevos flujos de ingresos para los PSP. Al combinar pagos instantáneos en MXN con liquidaciones locales en COP, las plataformas pueden ofrecer opciones multimoneda sin abrir múltiples cuentas bancarias.

Para los operadores de alto riesgo, estos corredores reducen los pasos de conversión y apoyan una reconciliación tesorera más rápida en diversos mercados, sentando las bases para servicios más amplios impulsados por API, como cuentas multimoneda y FX bajo demanda.

Clúster de Estudios de Caso—Adopción de API de Stablecoin en Acción

Airtm (LATAM): Permitió a las empresas realizar aproximadamente un 35% de ahorro de costos a través de pagos de USDC en comparación con métodos tradicionales.

Mural Pay (Argentina/Colombia): Ayudó a una agencia de asistentes virtuales a reducir los tiempos de pago en un 70% con pagos por lotes de stablecoin.

Estos casos muestran que la integración de APIs de stablecoin proporciona un valor tangible: pagos más rápidos, ahorros de costos significativos y escalabilidad operativa.

Para más ejemplos, consulte nuestro Pagos por Lotes de Stablecoin: Cómo las Fintechs Colombianas Pueden Pagar a Más de 100 Contratistas en Minutos.

Riesgos Clave, Desafíos y Mejores Prácticas para los PSPs

Es tentador pensar que las APIs de stablecoin son una panacea, pero la incertidumbre regulatoria y los riesgos operacionales permanecen. Si bien las stablecoins están diseñadas para mantener valor, cambios regulatorios imprevistos o eventos del mercado pueden introducir riesgos operacionales o de liquidez.

En 2023, la SFC de Colombia impuso multas por más de $1.5 millones de USD a empresas fintech por lapsos de cumplimiento (Mural Pay Blog, 2024).

Catalina Gutiérrez señala: “La claridad regulatoria y el cumplimiento son los principales desafíos para la adopción de pagos por lotes entre las fintechs colombianas.”

Mejores Prácticas:

• Mantenerse al día con los requisitos cambiantes de AML/KYC.

• Utilizar sandbox regulatorias para probar nuevas ofertas.

• Asociarse con proveedores de stablecoin de buena reputación y mantener un fuerte monitoreo de cumplimiento.

Para una discusión detallada sobre riesgos y cumplimiento, consulte nuestras Mejores Prácticas para la Integración de API de Stablecoin a Fiat en Colombia.

El Futuro de los PSPs de Alto Riesgo—Tendencias del Mercado y ¿Qué Sigue?

Los líderes de la industria anticipan un crecimiento continúo e innovación en APIs de stablecoin en toda América Latina. Más del 70% de las fintechs colombianas planean ofrecer opciones de pago con stablecoin para 2025, reflejando un cambio general en el mercado (Mural Pay Blog, 2024).

Como enfatiza Victoria Rodríguez Ceja de Banxico, “Debemos revolucionar los servicios financieros para hacerlos más rápidos, baratos y accesibles para todos. La regulación moderna es crucial para garantizar la protección del consumidor mientras se fomenta el crecimiento del sector.”

Con un 92% de las instituciones reportando su preparación para la integración de API (Fireblocks, 2024), se establecen las bases para que los PSPs de alto riesgo escalen los pagos digitales y desbloqueen nuevos modelos de negocio.

Las tendencias recientes muestran un aumento de asociaciones entre bancos tradicionales y empresas de criptomonedas, indicando que las stablecoins están avanzando hacia la aceptación general en toda la región.

Para un análisis regional, consulte nuestro Colombia vs México: ¿Qué país está ganando en la adopción de stablecoin?.

Preguntas Frecuentes—APIs de Stablecoin para PSPs de Alto Riesgo

Q: ¿Qué porcentaje de PSPs planea adoptar APIs de stablecoin en el próximo año?
A: Más del 70% de las fintechs colombianas y el 100% de las instituciones de LATAM encuestadas están en funcionamiento, en piloto o planeando estrategias de pago con stablecoin (Fireblocks, 2024; Mural Pay Blog, 2024).

Q: ¿Cómo impactan las APIs de stablecoin los esfuerzos de cumplimiento?
A: Las herramientas automatizadas de cumplimiento integradas con APIs apoyan un riguroso monitoreo de AML/KYC, ayudando a los PSP a reducir el riesgo de multas y agilizar auditorías.

Q: ¿Qué mejoras operativas pueden esperar los PSPs?
A: Los PSPs han reportado reducciones de hasta el 70% en los tiempos de pago y ahorros de costos de hasta el 35% en comparación con los métodos de pago heredados.

Para más respuestas, visite nuestro Glosario.

¿Interesado en probar pagos con stablecoin para su propia plataforma? Contacte a Mural Pay para obtener acceso a una cuenta sandbox y ver cuán rápido puede establecer pagos transfronterizos.

Referencias

• Fireblocks. (2024). Informe sobre el estado de las stablecoins. https://www.fireblocks.com/report/state-of-stablecoins

• Clearly Payments. (2024). Tasa de contracargos por país en pagos. https://www.clearlypayments.com/blog/chargeback-rate-by-country-in-payments

• SeamlessChex. (2024). Tasas de contracargos por industria. https://www.seamlesschex.com/blog/chargeback-rates-by-industry

• Mural Pay Blog. (2024). Pagos con Stablecoin: ¿Cuál es más barato para los PSP colombianos? https://www.muralpay.com/blog/stablecoin-pay-ins-vs-pay-outs-which-is-cheaper-for-colombian-psps

• Mural Pay Blog. (2024). Mejores Prácticas para la Integración de API de Stablecoin a Fiat en Colombia. https://www.muralpay.com/blog/best-practices-for-stablecoin-to-fiat-api-integration-in-colombia

• Mural Pay Blog. (2024). Pagos de Stablecoin Primero: Plan de Arquitectura para PSPs Mexicanos. https://www.muralpay.com/blog/api-first-stablecoin-payouts-architecture-blueprint-for-mexican-psps

• Mural Pay Blog. (2024). Pagos por Lotes de Stablecoin: Cómo las Fintechs Colombianas Pueden Pagar a Más de 100 Contratistas en Minutos. https://www.muralpay.com/blog/batch-stablecoin-payouts-how-colombian-fintechs-can-pay-100-plus-contractors-in-minutes