Las empresas colombianas enfrentan desafíos significativos de pagos en Colombia a medida que buscan expandirse y competir a nivel internacional. En 2023, las empresas en Colombia procesaron más de 13 mil millones de dólares en pagos transfronterizos, lo que ilustra cuánto está en juego para los comerciantes locales (Banco de la República, 2024). Estas transacciones a menudo se ven retrasadas por demoras en los pagos, costos excesivos, obstáculos de cumplimiento y crecientes riesgos de fraude digital.

Investigaciones recientes muestran que el 41% de los comerciantes colombianos experimentaron al menos un pago internacional retrasado o fallido en los últimos 12 meses (Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, 2024). A medida que los pagos digitales en Colombia continúan creciendo, es crítico que los comerciantes busquen soluciones efectivas, seguras y conformes. Para aquellos que evalúan soluciones de pago modernas, Mural Pay está posicionado para abordar muchos de estos problemas urgentes.

TL;DR – Puntos Clave

• Los pagos transfronterizos para empresas colombianas siguen siendo lentos, con un promedio de 2 a 5 días hábiles y un 5.9% en tarifas de cambio.

• Nuevas reglas de cambio y cumplimiento en 2024 aumentan los obstáculos operativos, especialmente para las PYMEs.

• El fraude digital, particularmente los esquemas de tarjeta no presente, aumentó un 30% el año pasado.

• Las plataformas fintech y de monedas estables como Mural Pay reducen los tiempos de liquidación a minutos y las tarifas a 1 a 3%.

• Adoptar soluciones impulsadas por API, y dirigidas a la automatización, ayuda a los comerciantes a mejorar el flujo de efectivo y el cumplimiento.

Los Principales Desafíos de Pago que Enfrentan los Comerciantes Colombianos en 2025

Las demoras en los pagos, las altas tarifas de transacción y cambio, las complicaciones de cumplimiento y el aumento del fraude digital están entre los mayores desafíos de pago en Colombia para 2025, afectando a minoristas, exportadores y comerciantes de comercio electrónico por igual. Los comerciantes enfrentan rutinariamente retrasos en los asentamientos y costos inesperados que interrumpen el flujo de efectivo y el crecimiento. Según el Banco Mundial, la tarifa promedio de cambio para los pagos transfronterizos de las PYMEs colombianas es del 5,9%, una carga significativa en comparación con sus pares regionales (Banco Mundial, 2023). Esto es del 1 al 2% más alto que las tarifas promedio que enfrentan las empresas en Chile o Perú.

Además, el fraude con tarjeta no presente ha aumentado un 30% interanual, destacando los riesgos crecientes a medida que el comercio se traslada en línea (Asobancaria, 2024).

Estos problemas no son solo frustrantes; impactan directamente la viabilidad y competitividad del negocio.

Como dice Camilo Gutiérrez, Director de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico: “El principal desafío para los comerciantes colombianos es conciliar el cumplimiento con la velocidad: los bancos tradicionales son lentos, pero las fintech aún deben cumplir con estrictas normas de documentación” (La República, 2024). Para un análisis más detallado, revisa nuestro blog sobre los desafíos comunes de pago.

¿Por Qué los Pagos Internacionales Siguen Siendo Tan Lentos y Costosos?

Es una pregunta que casi todos los comerciantes colombianos enfrentan: ¿Por qué los pagos internacionales siguen siendo lentos y costosos a pesar del auge de las plataformas digitales?

La realidad es que las redes de bancos corresponsales tradicionales, los controles rígidos de cambio, las verificaciones manuales de cumplimiento y la infraestructura heredada contribuyen a tiempos de liquidación que frecuentemente oscilan entre 2 a 5 días hábiles para transferencias de dinero, con una tarifa promedio de casi 6% (Banco Mundial, 2023). Estos cuellos de botella se ven exacerbados por la falta de seguimiento en tiempo real y frecuentes fallas de pago, con la red SWIFT autoinformando una tasa de error del 6% tan recientemente como en 2019. En contraste, las vías de pago fintech y de monedas estables pueden liquidar transacciones en menos de cinco minutos (Mural Pay, 2024).

Notablemente, el 27% de los exportadores colombianos ahora utilizan monedas estables para pagos B2B, buscando tanto velocidad como previsibilidad (La República, 2024).

Para un examen más detallado de cómo están evolucionando los pagos transfronterizos en Colombia, consulta nuestra guía para recibir pagos en USD como negocio en Colombia.

Apalancando las Vías de Monedas Estables para un Flujo de Efectivo Predecible

Las vías de pago impulsadas por monedas estables permiten a los comerciantes colombianos fijar un valor en USD o EUR, convertir bajo demanda y evitar los márgenes del 5 al 7% que a menudo se encuentran en los corredores de cambio tradicionales. Al mover fondos en cadena y liquidar directamente a cuentas bancarias locales o billeteras digitales, los exportadores pueden evitar la volatilidad intradía y liberar capital de trabajo.

Los equipos de finanzas también obtienen visibilidad en tiempo real de las transferencias entrantes y salientes, lo que facilita la previsión y la asignación de recursos. Cuando se combina con pagos por lotes o recurrentes, las vías de monedas estables convierten ciclos de liquidación impredecibles en una rutina fiable, apoyando desde nóminas hasta pagos a proveedores.

Pagos por Lote de Monedas Estables y Eficiencia en Nómina

Para equipos de finanzas que gestionan desembolsos de alto volumen, ya sean estipendios para contratistas o facturas de proveedores, los pagos por lote de monedas estables pueden reducir horas en cada ciclo de pago. Al cargar un solo CSV o acceder a un punto final de API, las empresas inician cientos de transferencias a la vez, todas liquidadas en minutos. Este nivel de automatización de nómina transfronteriza minimiza la reconciliación manual mientras proporciona a las plataformas colombianas costos predecibles en su moneda preferida.

La Carga de Cumplimiento—Cómo las Nuevas Reglas de Cambio y Regulatorias Impactan a los Comerciantes

El panorama regulatorio para las regulaciones de cambio en Colombia se volvió más complejo en 2024. Ahora se requiere una documentación más estricta para todos los pagos transfronterizos que excedan los 10,000 dólares, según lo impone tanto el Banco de la República como la Superintendencia Financiera de Colombia. Esto aumenta la complejidad operativa, especialmente para las PYMEs, que a menudo carecen de los recursos para mantenerse al día (consulta nuestro checklist de cumplimiento de monedas estables para PSPs colombianos).

Como señala Juan Pablo Torres, un destacado consultor bancario: "Las nuevas regulaciones de cambio son bien intencionadas, pero muchas PYMEs carecen de los recursos para cumplir sin herramientas digitales" (Superfinanciera Circulars, 2024).

Conclusión clave: El cumplimiento no es opcional, y la digitalización se está convirtiendo rápidamente en la única forma de mantenerse al día.

Para más información sobre el impacto de estos cambios, lee nuestra actualización sobre las nuevas regulaciones de cambio en Colombia.

Fraude, Reversos y Riesgos Digitales—Una Amenaza Creciente

El riesgo de fraude está aumentando a medida que los pagos digitales crecen, y los comerciantes colombianos son cada vez más objetivo de amenazas sofisticadas como esquemas de phishing y ataques de “hombre en el medio” en transferencias de dinero. El fraude con tarjeta no presente aumentó un 30% en 2023 (Asobancaria, 2024), mientras que los revertimientos y las tomas de cuentas continúan interrumpiendo los negocios en línea.

Mariana López, analista financiera en Asobancaria, enfatiza: "El aumento del fraude con tarjeta no presente requiere sistemas avanzados de detección de fraude para proteger tanto a comerciantes como a consumidores."

Un minorista de comercio electrónico redujo las pérdidas relacionadas con el fraude en un 40% después de cambiar a una pasarela de pago con monitoreo avanzado (PayU Insights, 2024).

Asobancaria ahora exige detección de fraude mejorada y verificación de clientes para todos los proveedores de pagos.

Para estrategias prácticas sobre prevención de fraudes y cumplimiento, consulta nuestros consejos de cumplimiento de pagos transfronterizos para PYMEs colombianas.

Bancos Tradicionales vs. Plataformas Fintech & de Monedas Estables—¿Qué Funciona Mejor en 2025?

Cuando se trata de enviar y recibir pagos internacionales, la diferencia entre los bancos tradicionales y las plataformas modernas es notable:

Por ejemplo, los exportadores que utilizan plataformas fintech han informado una reducción de hasta el 70% en los tiempos de pago, mejorando directamente el flujo de efectivo y la competitividad (Mural Pay, 2024). Las plataformas fintech están viendo un rápido crecimiento en la adopción, con el 62% de los comerciantes de comercio electrónico colombianos planeando agregar al menos un método de pago fintech en 2025.

Como señala Laura Rojas, Jefa de Operaciones en PayU Colombia: "Las monedas estables ofrecen liquidación casi instantánea, pero la claridad regulatoria aún falta. Los comerciantes que adoptan estas herramientas necesitan robustas auditorías" (PayU Insights, 2024).

Para una comparación profunda de cuentas virtuales y sus ventajas, consulta nuestra mejor comparación de cuentas virtuales en dólares para exportadores colombianos.

Soluciones del Mundo Real: Cómo se Están Adaptando los Comerciantes Colombianos

Muchos comerciantes colombianos están tomando medidas prácticas para superar los desafíos de pago. Los clientes de Mural Pay, por ejemplo, han visto una reducción del 70% en los tiempos de pago al integrar vías de monedas estables y pagos por lote (Mural Pay, 2024).

La adopción de cuentas virtuales entre exportadores colombianos creció un 45% interanual, reflejando la transición a estrategias digitales primero (Wise, 2024).

Estas soluciones no solo aceleran las transacciones sino que también optimizan las auditorías y el cumplimiento para las empresas. La facturación automatizada vinculada a estas cuentas digitales reduce aún más el riesgo operativo y el potencial de errores de reconciliación.

Un exportador textil colombiano pudo liquidar un pago internacional de 50,000 dólares en menos de una hora después de cambiar a una cuenta virtual en USD, reduciendo los márgenes de FX en un 1.5% (Wise, 2024).

Para más información sobre cómo los pagos por lote y las cuentas virtuales impulsan la eficiencia, visita nuestra página de Pagos.

El Futuro de los Pagos—Plataformas API-First, Automatización y Qué Viene

La próxima ola de pagos digitales en Colombia será impulsada por plataformas API-first, automatización y tecnología de cumplimiento. La investigación de mercado proyecta que se espera que las plataformas de pago API-first dupliquen su participación de mercado para 2026 (PayU Insights, 2024).

Carlos Méndez, CEO de Fintech Colombia, explica: "Adoptar soluciones fintech puede cerrar la brecha entre las limitaciones bancarias tradicionales y las dinámicas necesidades de los comerciantes modernos." Con el 27% de los exportadores colombianos ahora utilizando monedas estables para transacciones B2B, se espera que la adopción de vías de pago respaldadas por blockchain se acelere a medida que la claridad regulatoria mejore.

La automatización se está volviendo esencial tanto para el cumplimiento regulatorio como para la eficiencia operativa.

Para aprender más sobre hacia dónde se dirige el mercado, consulta nuestro análisis de plataformas de pago API-first en Colombia.

Conclusiones Clave para Comerciantes—Cómo Mantenerse por Delante de los Desafíos de Pago

El cumplimiento para los comerciantes colombianos ya no es una consideración futura; es una necesidad actual. A pesar de la amplia disponibilidad de plataformas digitales, muchas PYMEs en Colombia aún dependen de hojas de cálculo manuales para la reconciliación, lo que aumenta el riesgo de errores y de incumplimiento.

Para mantenerte por delante, prioriza plataformas que tengan auditorías robustas, tarifas de cambio transparentes y seguimiento en tiempo real.

Abrazar las fintech y la automatización no solo ayudará a mitigar riesgos, sino que también posicionará tu negocio para prosperar en un paisaje de pago cada vez más complejo.

Para más información sobre cómo las plataformas modernas de pago pueden ayudarte a superar estos desafíos, visita Mural Pay.

Si deseas ver cómo Mural Pay puede simplificar tus desembolsos transfronterizos, contacta a nuestro equipo para una demostración rápida o regístrate para una cuenta de sandbox para probar la API tú mismo.

FAQ

¿Cómo aceleran los pagos con monedas estables las transferencias transfronterizas?
Las vías de monedas estables mueven fondos en cadena, eludiendo múltiples bancos corresponsales y liquidando a cuentas de destinatarios en minutos en lugar de días.

¿Cuáles son los mayores desafíos de pago en Colombia para PYMEs?
Las PYMEs luchan con altas tarifas de cambio, papeleo manual de cumplimiento y creciente fraude digital, todos los cuales ralentizan el flujo de efectivo.

¿Las plataformas fintech cumplen con las nuevas regulaciones de cambio de Colombia?
Sí, los principales proveedores incorporan verificaciones de KYB/KYC y auditorías digitales para cumplir con los últimos requisitos del Banco de la República y la Superintendencia Financiera.

¿Puede mi equipo de finanzas integrar una plataforma API-first sin experiencia técnica profunda?
La mayoría de las APIs modernas incluyen documentación detallada, entornos de sandbox y opciones de carga de CSV, lo que facilita la integración para equipos reducidos.

Referencias

• Asobancaria. (2024). Reporte de fraudes y seguridad en pagos digitales. https://www.asobancaria.com/

• Banco de la República. (2024). Estadísticas de pagos internacionales. https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas

• Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. (2024). Informe anual de comercio electrónico. https://www.ccce.org.co/

• PayU Insights. (2024). Tendencias de pagos digitales en Colombia 2024. https://corporate.payu.com/

• Wise. (2024). Reporte de cuentas multi-moneda y pagos internacionales. https://wise.com/