Las empresas colombianas enfrentan desafíos de pago en Colombia significativos mientras buscan expandirse y competir internacionalmente. En 2023, las empresas en Colombia procesaron más de $13 mil millones en pagos transfronterizos, lo que ilustra cuánto está en juego para los comerciantes locales (Banco de la República, 2024). Estas transacciones a menudo se retrasan por demoras en los pagos, costos excesivos, obstáculos de cumplimiento y riesgos crecientes de fraude digital.

Investigaciones recientes muestran que el 41% de los comerciantes colombianos experimentaron al menos un pago internacional retrasado o fallido en los últimos 12 meses (Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, 2024). A medida que los pagos digitales en Colombia continúan creciendo, es crítico para los comerciantes buscar soluciones efectivas, seguras y conformes. Para aquellos que evalúan soluciones de pago modernas, Mural Pay está en condiciones de abordar muchos de estos problemas apremiantes.

TL;DR – Puntos clave

• Los pagos transfronterizos para las empresas colombianas siguen siendo lentos, promediando de 2 a 5 días hábiles y un 5.9% en tarifas de cambio.

• Nuevas reglas de cambio y cumplimiento en 2024 elevan los obstáculos operacionales, especialmente para las pymes.

• El fraude digital, particularmente en esquemas de tarjeta no presente, saltó un 30% el año pasado.

• Las plataformas de fintech y stablecoin como Mural Pay reducen los tiempos de liquidación a minutos y bajan las tarifas al 1-3%.

• La adopción de soluciones impulsadas por API y automatización ayuda a los comerciantes a mejorar el flujo de efectivo y el cumplimiento.

Los principales desafíos de pago que enfrentan los comerciantes colombianos en 2025

Las demoras en los pagos, las altas tarifas de transacción y de cambio, los dolores de cabeza de cumplimiento y el aumento del fraude digital se encuentran entre los desafíos de pago en Colombia más grandes para 2025, afectando a minoristas, exportadores y comerciantes de comercio electrónico por igual. Los comerciantes enfrentan rutinariamente retrasos en la liquidación y costos inesperados que interrumpen el flujo de efectivo y el crecimiento. Según el Banco Mundial, la tarifa promedio de cambio para los pagos transfronterizos por parte de las pymes colombianas es del 5.9%, una carga significativa en comparación con sus pares regionales (Banco Mundial, 2023). Esto es un 1-2% más alto que las tarifas promedio que enfrentan las empresas en Chile o Perú.

Además, el fraude de tarjeta no presente ha aumentado un 30% interanual, destacando los riesgos crecientes a medida que el comercio se desplaza en línea (Asobancaria, 2024).

Estos problemas no son solo frustrantes: impactan directamente la viabilidad y competitividad empresarial.

Como dice Camilo Gutiérrez, Director de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico: “El principal desafío para los comerciantes colombianos es conciliar el cumplimiento con la velocidad: los bancos tradicionales son lentos, pero las fintech aún deben cumplir con estrictas reglas documentales” (La República, 2024). Para un análisis más detallado, revisa nuestro blog sobre los desafíos comunes de pago.

¿Por qué siguen siendo tan lentos y caros los pagos internacionales?

Es una pregunta que enfrenta casi cada comerciante colombiano: ¿Por qué los pagos internacionales siguen siendo lentos y caros a pesar del aumento de las plataformas digitales?

La realidad es que las redes bancarias tradicionales, los controles rígidos de cambio, las verificaciones de cumplimiento manuales y la infraestructura heredada contribuyen a tiempos de liquidación que frecuentemente oscilan entre 2 y 5 días hábiles para transferencias bancarias, con una tarifa promedio de casi 6% (Banco Mundial, 2023). Estos cuellos de botella se ven agravados por la falta de seguimiento en tiempo real y frecuentes fallos en los pagos, con la red SWIFT auto-reportando una tasa de error del 6% tan recientemente como en 2019. En contraste, las vías de pago de fintech y stablecoin pueden liquidar transacciones en menos de cinco minutos (Mural Pay, 2024).

Notablemente, el 27% de los exportadores colombianos ahora utilizan stablecoins para pagos B2B, buscando tanto velocidad como previsibilidad (La República, 2024).

Para una mirada más cercana a cómo los pagos transfronterizos en Colombia están evolucionando, consulta nuestra guía para recibir pagos USD como negocio en Colombia.

Utilizando vías de stablecoin para un flujo de efectivo predecible

Las vías de pago impulsadas por stablecoin permiten a los comerciantes colombianos fijar un valor en USD o EUR, convertir a demanda y evitar los márgenes de 5-7% que a menudo se encuentran en los corredores de cambio tradicionales. Al mover fondos en cadena y liquidar directamente a cuentas bancarias locales o billeteras digitales, los exportadores pueden eludir la volatilidad intradía y liberar capital de trabajo.

Los equipos de finanzas también obtienen visibilidad en tiempo real de las transferencias entrantes y salientes, facilitando la previsión y asignación de recursos. Cuando se combinan con pagos en lote o recurrentes, las vías de stablecoin convierten ciclos de liquidación impredecibles en una rutina confiable, apoyando todo, desde la nómina hasta los desembolsos a proveedores.

La carga del cumplimiento: cómo las nuevas reglas de cambio y regulatorias impactan a los comerciantes

El panorama regulatorio para las regulaciones de cambio en Colombia se volvió más complejo en 2024. Se requiere una documentación más estricta para todos los pagos transfronterizos que superen los $10,000, tal como lo impone tanto el Banco de la República como la Superintendencia Financiera de Colombia. Esto aumenta la complejidad operativa, especialmente para las pymes, que a menudo carecen de los recursos para mantenerse al día.

Como señala Juan Pablo Torres, un destacado consultor bancario: "Las nuevas regulaciones de cambio son bien intencionadas, pero muchas pymes carecen de los recursos para cumplir sin herramientas digitales" (Circulars de Superfinanciera, 2024).

Conclusión clave: El cumplimiento no es opcional, y la digitalización se está convirtiendo rápidamente en la única manera de mantener el paso.

Para más información sobre el impacto de estos cambios, lee nuestra actualización sobre las nuevas regulaciones de cambio en Colombia.

Fraude, devoluciones y riesgo digital: una amenaza en aumento

El riesgo de fraude está en aumento a medida que crecen los pagos digitales, y los comerciantes colombianos son cada vez más blanco de amenazas sofisticadas como esquemas de phishing y ataques de 'hombre en el medio' en transferencias bancarias. El fraude de tarjeta no presente aumentó un 30% en 2023 (Asobancaria, 2024), mientras que las devoluciones de cargo y tomas de cuentas continúan interrumpiendo los negocios en línea.

Mariana López, analista financiera en Asobancaria, enfatiza: "El aumento del fraude de tarjeta no presente requiere sistemas avanzados de detección de fraude para proteger tanto a los comerciantes como a los consumidores."

Un minorista de comercio electrónico redujo las pérdidas relacionadas con el fraude en un 40% después de cambiar a una pasarela de pago con monitoreo avanzado (PayU Insights, 2024).

Asobancaria ahora exige una detección de fraude mejorada y verificación de clientes para todos los proveedores de pagos.

Para estrategias prácticas sobre prevención de fraude y cumplimiento, consulta nuestros consejos de cumplimiento de pagos transfronterizos para pymes colombianas.

Bancos tradicionales vs. plataformas de fintech y stablecoin: ¿cuál funciona mejor en 2025?

Cuando se trata de enviar y recibir pagos internacionales, la diferencia entre los bancos tradicionales y las plataformas modernas es marcada:

Por ejemplo, los exportadores que utilizan plataformas de fintech han informado una reducción de hasta el 70% en los tiempos de pago, mejorando directamente el flujo de efectivo y la competitividad (Mural Pay, 2024). Las plataformas de fintech están viendo un rápido crecimiento en la adopción, con un 62% de los comerciantes de comercio electrónico colombianos planeando agregar al menos un método de pago de fintech en 2025.

Como señala Laura Rojas, Jefa de Operaciones en PayU Colombia: "Las stablecoins ofrecen liquidaciones casi instantáneas, pero la claridad regulatoria aún falta. Los comerciantes que adoptan estas herramientas necesitan pistas de auditoría robustas" (PayU Insights, 2024).

Para una comparación en profundidad de cuentas virtuales y sus ventajas, consulta nuestra comparación de las mejores cuentas virtuales en dólares para exportadores colombianos.

Soluciones del mundo real: cómo se están adaptando los comerciantes colombianos

Muchos comerciantes colombianos están tomando medidas prácticas para superar los desafíos de pago. Los clientes de Mural Pay, por ejemplo, han visto una reducción del 70% en los tiempos de pago al integrar vías de stablecoin y pagos por lote (Mural Pay, 2024).

La adopción de cuentas virtuales entre los exportadores colombianos creció un 45% interanual, reflejando el cambio hacia estrategias digitales (Wise, 2024).

Estas soluciones no solo aceleran las transacciones, sino que también optimizan las pistas de auditoría y el cumplimiento para las empresas. La facturación automatizada vinculada a estas cuentas digitales reduce aún más el riesgo operativo y el potencial de errores de reconciliación.

Un exportador textil colombiano pudo limpiar un pago internacional de $50,000 en menos de una hora después de cambiar a una cuenta virtual en USD, reduciendo los márgenes de cambio en un 1.5% (Wise, 2024).

Para más información sobre cómo los pagos por lote y las cuentas virtuales impulsan la eficiencia, visita nuestra página de Pagos.

El futuro de los pagos: plataformas API-First, automatización y lo que viene

La próxima ola de pagos digitales en Colombia será impulsada por plataformas API-first, automatización y tecnología de cumplimiento. La investigación de mercado proyecta que las plataformas de pago API-first se espera que dupliquen su participación de mercado para 2026 (PayU Insights, 2024).

Carlos Méndez, CEO de Fintech Colombia, explica: "La adopción de soluciones de fintech puede cerrar la brecha entre las limitaciones bancarias tradicionales y las necesidades dinámicas de los comerciantes modernos." Con el 27% de los exportadores colombianos ahora utilizando stablecoins para transacciones B2B, se espera que la adopción de vías de pago respaldadas por blockchain se acelere a medida que mejore la claridad regulatoria.

La automatización se está volviendo esencial tanto para el cumplimiento regulatorio como para la eficiencia operativa.

Para conocer más sobre hacia dónde se dirige el mercado, consulta nuestro análisis de las plataformas de pago API-first en Colombia.

Conclusiones clave para los comerciantes: cómo anticiparse a los desafíos de pago

El cumplimiento para los comerciantes colombianos ya no es una consideración futura, es una necesidad del presente. A pesar de la amplia disponibilidad de plataformas digitales, muchas pymes en Colombia aún dependen de hojas de cálculo manuales para la reconciliación, lo que aumenta el riesgo de errores y no cumplimiento.

Para mantenerse a la vanguardia, prioriza plataformas con pistas de auditoría robustas, tarifas de cambio transparentes y seguimiento en tiempo real.

Adoptar fintech y automatización no solo ayudará a mitigar riesgos, sino que también posicionará a tu empresa para prosperar en un paisaje de pagos cada vez más complejo.

Para más información sobre cómo las plataformas de pago modernas pueden ayudarte a superar estos desafíos, visita Mural Pay.

Si deseas ver cómo Mural Pay puede agilizar tus pagos transfronterizos, contacta a nuestro equipo para una demostración rápida o regístrate para una cuenta de sandbox para probar la API tú mismo.

FAQ

¿Cómo aceleran los pagos con stablecoin las transferencias transfronterizas?
Las vías de stablecoin mueven fondos en cadena, saltando múltiples bancos corresponsales y liquidando en cuentas de destinatarios en minutos en lugar de días.

¿Cuáles son los mayores desafíos de pago en Colombia para las pymes?
Las pymes luchan con altas tarifas de cambio, papeleo manual de cumplimiento y un aumento del fraude digital, todo lo cual ralentiza el flujo de efectivo.

¿Las plataformas de fintech cumplen con las nuevas regulaciones de cambio de Colombia?
Sí, los proveedores líderes incorporan verificaciones KYB/KYC y pistas de auditoría digitales para cumplir con los últimos requisitos del Banco de la República y la Superintendencia Financiera.

¿Puede mi equipo de finanzas integrar una plataforma API-first sin una profunda experiencia técnica?
La mayoría de las APIs modernas incluyen documentos detallados, entornos de sandbox y opciones para subir CSV, lo que hace que la integración sea manejable para equipos pequeños.

Referencias

• Asobancaria. (2024). Reporte de fraudes y seguridad en pagos digitales. https://www.asobancaria.com/

• Banco de la República. (2024). Estadísticas de pagos internacionales. https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas

• Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. (2024). Informe anual de comercio electrónico. https://www.ccce.org.co/

• PayU Insights. (2024). Tendencias de pagos digitales en Colombia 2024. https://corporate.payu.com/

• Wise. (2024). Reporte de cuentas multi-moneda y pagos internacionales. https://wise.com/